Nabati Foods Global Inc, una empresa familiar de tecnología alimentaria que ofrece alimentos integrales, naturales, basados en plantas, sin gluten y sin soja, anuncia hoy una recaudación de capital de 7,7 millones de dólares tras un año de «crecimiento explosivo».
Esto incluye una reestructuración a Nabati Foods Global Inc. con una nueva sede corporativa en Vancouver. La empresa también declara sus planes de convertirse en una empresa que cotice en bolsa en un futuro próximo.
Nabati se fundó en 2014 y en la actualidad ofrece cuatro líneas de productos, incluyendo tartas de queso sin lácteos y quesos y carnes de origen vegetal. El mes pasado firmó una asociación de productos con la panadería COBS Bread en Canadá para que su producto Mozzarella Cheeze se añada a una mini pizza Beyond Sausage Arrabbiata.
Los productos de Nabati se distribuyen en Norteamérica a través de los canales minorista, de restauración e industrial.
La empresa también anuncia que ha completado una colocación privada con intermediarios de warrants especiales de la empresa (los «Warrants Especiales»), a un precio por Warrant Especial de 0,50 dólares (el «Precio de Emisión»), y ha emitido un total de 15.461.000 Warrants Especiales (incluyendo la opción de sobreasignación) por unos ingresos brutos totales de 7.730.500 dólares (la «Oferta»).
La Oferta fue realizada por Mackie Research Capital Corporation como único bookrunner y agente principal sobre la base de una colocación privada de «mejores esfuerzos» comercialmente razonables.
La oferta se lleva a cabo antes de que la empresa solicite su admisión a cotización en la Bolsa de Valores de Canadá. No se puede asegurar que la Sociedad consiga cotizar en bolsa según lo previsto. Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para financiar la transacción de salida a bolsa propuesta por la Compañía.
También se destinarán al desarrollo de negocios de Nabati, el capital de trabajo, la expansión de la planta y la compra de equipos para ampliar la capacidad de producción y desarrollar nuevas líneas de productos.
En relación con la Oferta, la Compañía pagó honorarios en efectivo por un importe de 529.813,55 dólares, y emitió un total de 863.320 warrants de corredor y warrants de asesoramiento (en conjunto, los «Warrants de Compensación»). Cada Warrant de Compensación es ejercitable para comprar una Acción, a 0,50 dólares por Acción, hasta el 9 de marzo de 2023.
«Estamos muy satisfechos con el interés que hemos recibido. Nuestro equipo se ha esforzado por construir una empresa con productos de origen vegetal de la más alta calidad, y ese compromiso con la calidad está empezando a dar sus frutos, con una demanda que se ha disparado en el último año», dijo el director general de Nabati, Ahmad Yehya.
«Esta financiación coloca a Nabati en una posición aún más sólida para ampliar nuestra capacidad de producción y así satisfacer la creciente demanda de los clientes de alimentación, servicios alimentarios e industriales, a la vez que apoyamos el desarrollo y la innovación de los productos.»
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