OaLos datos proporcionados en exclusiva a vegconomist por Alternative Proteins Global ofrecen información muy convincente sobre el panorama de la inversión en proteínas alt en el primer semestre de 2023.
Los datos revelan que las inversiones en proteínas alt alcanzaron los 1.008 millones de dólares en el primer semestre de 2023, una cifra superior a los 940 millones de dólares recaudados en el segundo semestre de 2022. Además, el número de operaciones en la primera mitad de 2023 fue de 95, de nuevo superior a las 84 operaciones de la segunda mitad de 2022. Y aunque el tamaño medio de las operaciones disminuyó, la mediana aumentó del segundo semestre de 2022 al primero de 2023.
[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]»…los alimentos de origen vegetal siguen siendo un negocio en auge»[/perfectpullquote]
En el primer semestre de 2023, se produjeron 95 acuerdos de inversión por un total de 1.000 millones de dólares en el sector de las proteínas alt, con financiación procedente de 325 inversores. En 2022, se invirtieron 2.709 millones de dólares en 208 rondas de inversión. En total, en los últimos 18 meses, se han producido 303 operaciones de inversión en empresas de proteínas alternativas por un total de 3.717 millones de dólares, con la participación de 1.198 inversores, según la empresa.
Europa a la cabeza
Europa recibió más inversiones en la primera mitad de 2023 que en la segunda mitad de 2022, y las inversiones europeas representan dos tercios de la inversión mundial en la primera mitad de 2023. Europa fue el único continente que recibió más inversiones en este periodo en comparación con la segunda mitad de 2022. Por el contrario, todos los demás continentes recibieron mucha menos inversión en el primer semestre de este año y tanto África como Sudamérica no recibieron financiación en este periodo.
Europa recibió la mayor parte de la inversión, con 672 millones de dólares. Oatly es responsable de una gran parte de esta financiación, cerrando dos rondas de 125 y 291 millones de dólares respectivamente. A nivel mundial, Europa se aseguró la mayoría de las inversiones en proteínas alt, en gran parte debido a las rondas de Oatly y los $ 70 millones recaudados por Unibio International (un productor danés de proteínas unicelulares fermentadas), que representan las tres mayores rondas de inversión para el 1S 2023.
El fundador y CEO Nicholas Dahl señala que, si bien se informó que las dos rondas de Oatly totalizaban $ 300M, Oatly en realidad cotiza $ 291M después del descuento, con la letra pequeña en el comunicado de prensa de la compañía que decía en ese momento: «Los pagarés tienen un importe principal agregado de 300 millones de dólares y los inversores en pagarés pagaron un precio de compra de 291 millones de dólares, lo que refleja un descuento de emisión original del 3%.»
Las mayores inversiones
Las 5 mayores inversiones en el primer semestre de 2023 suman 568 millones de dólares, lo que representa el 56% de la inversión total en proteínas alternativas de 1.000 millones de dólares en 95 operaciones. Dicho de otro modo, sólo el 5% de las operaciones totales representan más de la mitad de todas las inversiones en proteínas alternativas en este periodo.
(Verde = de origen vegetal, amarillo = fermentación, azul = cultivado)
Después de Oatly y Unibio, las mayores sumas de financiación fueron recaudadas por el productor canadiense de carne vegetal No Meat Factory, con 42 millones de dólares, y la joven empresa de carne cultivada Omeat, con 40 millones de dólares.
Fundada en 2019 por Dieter Thiem y Leon Bell, No Meat Factory produce productos de proteína vegetal para sus socios de marca, que van desde hamburguesas y nuggets de pollo hasta alternativas de músculo entero. Además de sus instalaciones de vanguardia en Columbia Británica, la compañía dice que una segunda instalación próxima cerca de Seattle aumentará aún más la capacidad de producción y fabricación de alternativas de charcutería y salchichas a base de plantas.
En total, hubo 95 operaciones en las que participaron 325 inversores.
Empresas con mayores ganancias, últimos 18 meses
Las 12 principales inversiones recibieron 1.817 millones de dólares o el 48,9% de la inversión total en proteínas alternativas de 3.700 millones de dólares entre 2022 y el primer semestre de 2023. En otras palabras, el 4% de los acuerdos totales representan casi la mitad de la inversión total de los últimos 18 meses.
(Verde = de origen vegetal, amarillo = fermentación, azul = cultivado)
Aparte de las rondas de Oatly, no es de extrañar que la siguiente mayor inversión fuera para Upside Foods, que este año fue noticia junto con Eat Just por convertirse en la primera empresa de carne cultivada en recibir la plena aprobación de la FDA y comenzar a vender a los consumidores en restaurantes. Wildtype también consiguió una notable financiación en el campo del salmón cultivado: a principios del año pasado recaudó 100 millones de dólares de inversores entre los que se encontraba Leonardo DiCaprio, lo que supuso la mayor ronda de serie B de la historia para una empresa de productos del mar cultivados. Wildtype afirma que espera lanzar su salmón en los servicios de alimentación estadounidenses este año.
Tampoco es de extrañar que la fermentación se esté convirtiendo en un sector clave, como han pronosticado en los últimos años muchos informes sobre el estado de la industria, y que los productos lácteos sin animales sigan ganando adeptos. En cuanto a las empresas de base vegetal, además de Oatly, Redefine, Next Gen, Starfield y NotCo son startups de tecnología alimentaria que siguen ganando terreno, especialmente en el sector de la restauración.
[perfectpullquote align=»full» bordertop=»false» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]»El crecimiento global de la industria de alimentos de origen vegetal es innegable»[/perfectpullquote]
«En este difícil clima económico, las empresas en todos los ámbitos se enfrentan a desafíos [esto también se aplica a la industria de la carne animal según los datos de Circana]. Muchas de ellas experimentan una disminución de ingresos y beneficios, por lo que se ven obligadas a reducir costes, despedir personal y pivotar estratégicamente, es decir, consolidarse».
«En las industrias emergentes, los retos y contratiempos son inevitables. Sin embargo, si la determinación y la misión colectiva están ahí, entonces llega el crecimiento y el éxito independientemente de los contratiempos y la coyuntura económica, y en ningún lugar son esos aspectos más evidentes que en la categoría de alimentos de origen vegetal», comenta Allen Zelden, experto del sector.
«En última instancia, la industria alimentaria se está volviendo más ecológica y el crecimiento mundial del sector de los alimentos de origen vegetal es innegable. Sólo es cuestión de comprender la situación del mercado y de mirar más allá de los titulares altisonantes. Desde las estanterías del supermercado local hasta los mercados internacionales, los alimentos vegetales siguen siendo un negocio en auge», añade.
Nicholas Dahl habla de los datos recopilados por su empresa: «El objetivo de APG es recopilar datos y analizar todos los aspectos del sector de las proteínas alternativas para ofrecer información detallada a las partes interesadas. Los datos y perspectivas precisos y actualizados con regularidad sobre inversiones e inversores rara vez se ofrecen dentro del sector, sin embargo, son muy útiles para todas las partes interesadas de la industria, ya que son uno de los varios indicadores útiles a la hora de evaluar el potencial actual y futuro de la industria de las proteínas alternativas.»
Acerca de Alternative Proteins Global
Alternative Proteins Global ha lanzado previamente una base de datos de eventos sobre proteínas alternativas que se celebran en todo el mundo, que se ha traducido a 17 idiomas y cuya versión actualizada se publicará el lunes de la próxima semana. La organización lanzará en breve un nuevo servicio para que las nuevas empresas del sector puedan obtener capital y hacer un mejor seguimiento de las inversiones y los datos de los inversores.
Puede encontrar más información en la página Acerca de la empresa y más información sobre el panorama de la inversión en proteínas alternativas en 2022 y 2023 en la página personal de LinkedIn de Nicholas Dahl.
