Oatly Group AB anunció el 11 de mayo que ha iniciado su oferta pública inicial de 84.376.000 American Depositary Shares, cada una de las cuales representa una acción ordinaria ofrecida por Oatly y ciertos accionistas vendedores.
Alrededor de 20 millones de esas acciones proceden de inversores existentes, entre los que se encuentran Oprah Winfrey, Natalie Portman y Jay-Z. Oatly que cotizarán sus acciones bajo el nombre de «OTLY» en el Nasdaq.
El productor sueco de leche de avena ha hecho pública su presentación modificada con detalles adicionales a la presentación original de la OPV del mes pasado. La empresa tiene previsto recaudar una cifra que, según los informes, oscila entre 1.430 y 1.650 millones de dólares, y aspira a una valoración de 10.000 millones.
Cuando surgieron los primeros rumores sobre la salida a bolsa de Oatly el pasado mes de septiembre, vegconomist habló con la directora de comunicación Linda Nordgren sobre las especulaciones. Nordgren respondió entonces: «Nuestra trayectoria de innovación y éxito suscita cada vez más interés entre el público, al igual que la demanda en constante aumento de alimentos de origen vegetal en general.
«Sabemos que, como empresa de sostenibilidad en rápido crecimiento, tenemos que movernos rápido en beneficio del planeta y de todos los que vivimos en él, y hacerlo requerirá potencialmente financiación».
La noticia llega una semana después de que Nestlé lanzara al mercado su marca Wunda de leche de guisantes, en un posible intento de unirse a los grandes actores del mercado de la leche alternativa, entre los que destaca Oatly en este momento.
Los suscriptores de la oferta tendrán una opción de 30 días para adquirir hasta 12.656.400 ADS adicionales de los accionistas vendedores al precio de la oferta pública inicial. El precio de la oferta pública inicial se estima actualmente entre 15,00 y 17,00 dólares por acción. Morgan Stanley, J.P. Morgan y Credit Suisse actúan como gestores principales de la oferta.
Barclays, Jefferies, BNP PARIBAS, BofA Securities, Piper Sandler y RBC Capital Markets actúan como gestores de la oferta. Rabo Securities, William Blair, Guggenheim Securities, Truist Securities, CICC, Nordea Bank Abp, Oppenheimer & Co, SEB, Blaylock Van LLC, C.L. King & Associates, Loop Capital Markets, Ramirez & Co, Inc, Siebert Williams Shank y Tribal Capital Markets actúan como cogestores de la oferta propuesta.
La oferta se realizará únicamente por medio de un prospecto. Se puede obtener una copia del folleto preliminar relativo a esta oferta, cuando esté disponible, en cualquiera de las siguientes fuentes:
- Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 or by email at [email protected];
- J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, or by telephone: 1-866-803-9204, or by email at [email protected]; or
- Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, or by phone at 1-800-221-1037 or by email at [email protected].
